Frei Luís de Sousa

D. João de Portugal foi dado como morto na batalha de Alcácer-Quibir, assim como o rei Dom Sebastião. Após sete anos de buscas pelo marido, Madalena de Vilhena casa-se com o cavaleiro Manuel de Sousa e desta união nasce uma filha, Maria de Noronha. Contudo, enquanto Madalena se atormentava com a possibilidade do seu primeiro marido ainda estar vivo, outros, como Telmo Pais, seu escudeiro, aguardavam esperançosamente o seu retorno.